Módulo 1 · Claude, tu equipo de trabajo · Apartado 1.3

Formas de trabajar con Claude

Qué es

Claude no es solo una caja de chat. Puedes organizar tu trabajo en proyectos, subirle documentos y fotos, pedirle archivos, dejar que busque en internet, que recuerde lo que habéis hablado, que lea tu Google Drive o tu Gmail, que actúe en tu navegador y que haga tareas largas por su cuenta. Aquí ves cada forma, cuándo usarla en el curso y un ejemplo.

Por qué importa

Elegir bien la forma de trabajar es la diferencia entre copiar y pegar durante una hora o tener el trabajo hecho en diez minutos. Si sabes que Claude puede leer tu carpeta de Drive, no tienes que pegarle cada documento. Si sabes que puede devolverte una hoja de cálculo, no tienes que pasar la tabla a mano.

Paso a paso

Paso 1. El chat

Qué es: una conversación. Escribes en la caja de abajo, pulsas Intro y Claude contesta. Cada chat es independiente: lo que hablas en uno no lo ve en otro (salvo con la memoria, que verás en el paso 6).

Cómo se usa: en claude.ai, pulsa Nuevo chat arriba a la izquierda. Escribe tu petición en la caja. Tus chats anteriores aparecen en la barra lateral izquierda.

Cuándo usarlo en el curso: para dudas sueltas que no tienen que ver con tu negocio. Por ejemplo, «¿Qué diferencia hay entre un dominio .es y uno .com?». Para todo lo de tu negocio, usa el proyecto (paso 2).

Ejemplo: «Explícame qué es un hosting como si tuviera 12 años, en 5 frases».

Captura: pantalla de chat

La caja del centro es donde escribes. A la izquierda tienes tus chats y el botón para empezar uno nuevo.

Abre un chat nuevo para cada tarea distinta. Un chat muy largo, con muchos temas mezclados, gasta más uso y Claude se pierde más.

Paso 2. Los proyectos

Qué es: un espacio de trabajo con sus propios chats, unas instrucciones fijas y unos archivos de referencia. Todo lo que pongas en las instrucciones y en los archivos, Claude lo tiene en cuenta en cada chat de ese proyecto, sin que se lo repitas.

Cómo se usa: en la barra lateral, pulsa Proyectos (o ve a claude.ai/projects) y luego Nuevo proyecto. Dentro del proyecto puedes escribir instrucciones y subir archivos en la parte derecha. Lo harás paso a paso en el apartado 1.4.

Cuándo usarlo en el curso: siempre. Todo el curso se trabaja dentro del proyecto de tu empresa, con tu ficha de empresa subida. Así Claude sabe siempre qué vendes, a quién y cómo hablas.

Ejemplo: una tienda de cerámica crea el proyecto «Cerámica Lúa». Sube su ficha de empresa y sus precios. Desde entonces, cuando escribe «hazme tres publicaciones para la feria de Navidad», Claude ya sabe qué piezas hace, cuánto cuestan y qué tono usa.

Captura: pantalla de proyectos

Aquí están tus proyectos. El botón para crear uno está arriba a la derecha.

Paso 3. Subir documentos e imágenes

Qué es: pasarle a Claude archivos para que los lea: PDF, documentos de Word, hojas de cálculo, fotos, capturas de pantalla.

Cómo se usa: en la caja de escritura, pulsa el botón + y elige subir un archivo. También puedes arrastrar el archivo desde tu ordenador a la caja. En el móvil, pulsa el + y elige hacer una foto o subir una de la galería.

Cuándo usarlo en el curso: cuando tengas material propio (tu lista de precios, un folleto antiguo, fotos de tu local) y cuando te pierdas en una pantalla de configuración: haz una captura, súbela y pregúntale qué pulsar.

Ejemplo: un fisioterapeuta sube una foto de la pizarra de su clínica con los tratamientos y escribe: «Pásame esto a una tabla con nombre del tratamiento, duración y precio».

Captura: subir un archivo

El botón + abre las opciones para añadir archivos.

Ojo: antes de subir una captura de pantalla, mira que no salga ninguna contraseña, número de tarjeta ni dato personal de un cliente. Si sale, tápalo.

Paso 4. Pedirle que te devuelva archivos

Qué es: Claude puede crear archivos de verdad que descargas y abres en tu ordenador: documentos de Word, hojas de Excel, presentaciones de PowerPoint y PDF. También puede crear diseños sencillos, como una página de muestra o una infografía, que ves directamente en la conversación.

Cómo se usa: díselo en la petición: «entrégamelo como hoja de cálculo para descargar», «hazme un documento de Word», «hazme una presentación». Cuando termina, aparece el archivo en la conversación con un botón para descargarlo.

Esta función se llama Ejecución de código y creación de archivos y viene activada. Si alguna vez no te crea el archivo, comprueba que está activada: pulsa en tu nombre, abajo a la izquierda, luego Configuración, luego Funcionalidades, y mira que el interruptor de «Ejecución de código y creación de archivos» está encendido.

Cuándo usarlo en el curso: calendarios de contenido, presupuestos, tu plan de marketing, la ficha de empresa, presentaciones para clientes.

Ejemplo: una peluquería pide «Hazme el calendario de publicaciones de Instagram de noviembre en una hoja de cálculo, con fecha, tema, texto y hashtags» y descarga el Excel listo.

Captura: archivo creado por Claude

El archivo aparece en la conversación. Pulsa para verlo o descargarlo.

Captura: ajuste de creación de archivos

Este interruptor tiene que estar encendido para que Claude cree archivos.

Paso 5. La búsqueda web y la Investigación

Qué es: con la búsqueda web, Claude busca en internet antes de responder y te dice de dónde ha sacado los datos. La Investigación es una búsqueda más a fondo: Claude hace muchas búsquedas seguidas, mira el tema desde varios ángulos y te entrega un informe con las fuentes. Tarda unos minutos.

Cómo se usa: en la caja de escritura, pulsa el icono de opciones y comprueba que Búsqueda web está activada. Para la Investigación, pulsa el botón Investigación abajo a la izquierda de la caja: se pone azul cuando está activo. La Investigación necesita la búsqueda web encendida y está en los planes de pago.

Cuándo usarlo en el curso: la búsqueda web, siempre que necesites un dato actual (precios, normas, fechas). La Investigación, para estudiar tu competencia o tu mercado en los primeros módulos.

Ejemplo: el dueño de una casa rural activa la Investigación y pide: «Busca las 10 casas rurales mejor valoradas en un radio de 30 km de [tu pueblo]. Para cada una dime precio por noche, qué ofrecen, cómo se describen en su web y qué redes usan».

Captura: Investigación activada

Cuando el botón Investigación está azul, Claude hará una búsqueda a fondo.

La Investigación gasta bastante uso. Úsala para preguntas grandes, no para buscar un dato suelto.

Paso 6. La memoria

Qué es: Claude puede recordar cosas de tus conversaciones anteriores y buscar en tus chats pasados. Cada proyecto tiene su propia memoria, separada del resto. Lo que hablas en el proyecto de tu empresa no se mezcla con tus chats personales.

Cómo se usa: pulsa en tu nombre, abajo a la izquierda, luego Configuración y Funcionalidades. Activa el interruptor de la memoria y el de Buscar y hacer referencia a chats. Después, puedes pedirle cosas como «¿Qué nombres de marca estuvimos barajando la semana pasada?».

Cuándo usarlo en el curso: todo el tiempo, sin hacer nada especial. Te ahorra repetir decisiones que ya tomaste. Aun así, lo importante va siempre en tu ficha de empresa: la memoria ayuda, la ficha manda.

Ejemplo: «Recuérdame qué decidimos sobre los precios del pack de fisioterapia deportiva».

Captura: ajustes de memoria

Activa la memoria y la búsqueda en chats anteriores.

Si quieres una conversación que no se guarde ni se recuerde, usa el chat incógnito: es el icono del fantasma en la pantalla de inicio.

Paso 7. Los conectores (Google Drive, Gmail, Calendar…)

Qué es: conexiones entre Claude y otras aplicaciones que usas. Con ellas, Claude puede leer tus documentos de Google Drive, buscar en tu Gmail o mirar tu Google Calendar, sin que tengas que copiar y pegar nada.

Cómo se usa:

En la caja de escritura, pulsa el botón +.
Pon el ratón encima de Conectores.
Activa el interruptor de Google Drive, Gmail o Google Calendar.
Se abre una ventana de Google. Elige tu cuenta y acepta los permisos.

Para añadir un documento concreto de Drive a una conversación: pulsa +, elige Añadir desde Google Drive y busca el archivo.

Cuándo usarlo en el curso: si guardas tus cosas en Google Drive (fotos del negocio, documentos, hojas de precios) y para organizar tu calendario del curso y de publicaciones.

Ejemplo: «Mira en mi Google Calendar qué huecos tengo la semana que viene y propónme dos sesiones de 1 hora para hacer el módulo 3».

Captura: conectores de Google

Desde aquí activas cada conector con su interruptor.

Ojo: al conectar Gmail, Claude puede leer tus correos cuando se lo pidas. Conecta solo lo que vayas a usar. Puedes desconectar cualquier conector en cualquier momento desde el mismo menú.

Paso 8. Claude en Chrome

Qué es: una extensión para el navegador Google Chrome que deja que Claude lea páginas web, pulse botones, navegue y rellene formularios por ti, mientras tú miras. Está en los planes de pago y todavía en fase beta (en pruebas).

Cómo se usa:

Abre Google Chrome en el ordenador. No funciona en otros navegadores ni en el móvil.
Busca «Claude» en la Chrome Web Store y pulsa Añadir a Chrome.
Inicia sesión con tu cuenta de Claude.
Pulsa el icono de la pieza de puzle, arriba a la derecha de Chrome, y fija la extensión para tenerla a mano.
Acepta los permisos que te pide.

Cuándo usarlo en el curso: para tareas repetitivas en páginas web, como revisar tu propia web página por página y apuntar fallos, o recopilar datos de varias webs de la competencia.

Ejemplo: «Abre mi web [dirección], entra en cada página del menú y apúntame en una lista los enlaces que no funcionan y las páginas que no tienen botón de contacto».

Captura: extensión de Claude en Chrome

Comprueba que la extensión es la oficial de Anthropic antes de añadirla.

Ojo: no dejes que Claude en Chrome haga pagos, envíe formularios importantes ni toque la configuración de tu banco o tus cuentas. Para esas cosas, hazlo tú. Anthropic recomienda leer su guía de uso seguro antes de empezar.

Paso 9. Las tareas largas que Claude hace por su cuenta

Qué es: en vez de una conversación de pregunta y respuesta, le das a Claude un encargo grande con archivos y él lo hace solo, paso a paso, mientras tú haces otra cosa. Por ejemplo, ordenar una carpeta, preparar un informe a partir de varios documentos o montar una presentación con archivos de tu Drive. También puedes programar tareas que se repiten, como un resumen semanal.

Cómo se usa: en la caja de escritura de la app de escritorio, cambia del modo de chat al modo de tareas (lo verás abajo a la izquierda de la caja) y describe el encargo completo. Desde el móvil también puedes mandarle tareas que se ejecutan en tu ordenador, siempre que la app de escritorio esté abierta y el ordenador encendido. Está en los planes Pro y Max, en fase beta.

Cuándo usarlo en el curso: cuando tengas un trabajo con muchos archivos o muchos pasos, como preparar todas las fichas de producto de tu tienda a partir de una carpeta de fotos y una hoja de precios.

Ejemplo: una tienda de cerámica le pasa una carpeta con 40 fotos de piezas y una hoja con nombres y precios: «Para cada pieza, escribe una descripción de 60 palabras para la web y una publicación para Instagram, y entrégamelo todo en una hoja de cálculo».

Captura: modo de tareas largas

Abajo a la izquierda de la caja cambias de chat a tareas largas.

Paso 10. Claude Code (no lo necesitas)

Qué es: una herramienta de Anthropic para programadores. Trabaja con el código de programas y aplicaciones: lo lee, lo escribe y lo modifica. Se usa sobre todo desde la terminal del ordenador (una pantalla negra donde se escriben comandos) o desde editores de código.

Por qué no la necesitas en este curso: tu web la montas con WordPress, que se maneja con botones y menús, sin programar. Todo lo que hace falta para el curso lo tienes en el chat, los proyectos, los archivos y las tareas largas. Si en algún sitio ves que tu plan incluye Claude Code, ignóralo sin problema.

Resumen: qué forma usar en cada caso

Si necesitas…	Usa
Cualquier cosa de tu negocio	Un chat dentro del proyecto de tu empresa
Una duda general que no tiene que ver con tu negocio	Un chat normal
Que trabaje con tu material	Subir archivos o el conector de Google Drive
Un documento, hoja o presentación	Pedírselo como archivo para descargar
Un dato actual	Búsqueda web
Estudiar a tu competencia o tu mercado	Investigación
Algo repetitivo en páginas web	Claude en Chrome
Un encargo grande con muchos archivos	Tareas largas en la app de escritorio

Qué le pides a Claude

En el proyecto de tu empresa, abre un chat nuevo y pega (si todavía no lo tienes creado, abre un chat normal):

Tengo un negocio de [qué vendes y a quién, en una frase]. Ahora mismo tengo estos materiales: [por ejemplo, fotos del local en el móvil, una lista de precios en Excel, un folleto en PDF, nada]. Guardo mis archivos en [mi ordenador / Google Drive / el móvil] y uso [Gmail / otro correo] y [Google Calendar / otra agenda].

Con esto, dime qué formas de trabajar contigo me conviene activar y usar (chat, proyecto, subir archivos, crear archivos, búsqueda web, Investigación, memoria, conectores de Google, Claude en Chrome, tareas largas) y para qué tarea concreta de mi negocio usaría cada una en las próximas semanas. Dame una tabla con tres columnas: forma de trabajar, tarea concreta de mi negocio, si tengo que activarla o ya está lista.

Qué hacer con lo que te devuelva:

Activa las funciones de la tabla que tengas que activar, siguiendo los pasos de esta página.
Si te recomienda conectar Gmail o Drive y no lo ves necesario, no lo hagas. Conecta solo lo que vayas a usar.
Guarda la tabla: te recuerda qué herramienta usar en cada caso.

Qué te llevas hecho

La búsqueda web y la creación de archivos comprobadas.
La memoria y la búsqueda en chats anteriores activadas.
Los conectores que vayas a usar (Google Drive, Gmail, Calendar) conectados.
Claude en Chrome instalado, si usas Chrome.
Una tabla con qué forma de trabajar usar para cada tarea de tu negocio.