Es una rutina fija de 60 minutos el primer lunes de cada mes. Recoges los números del mes anterior, los comparas con tus objetivos y decides qué paras, qué mantienes y qué doblas.
Es la última pieza del curso: la que hace que todo lo que has montado mejore mes a mes en lugar de quedarse quieto.
Por qué importa
Sin revisión, sigues haciendo lo mismo aunque no funcione, o lo abandonas aunque estaba a punto de funcionar. Con 60 minutos al mes sabes dónde se atasca tu embudo y pones el esfuerzo y el dinero donde rinden.
Además, cada mes que revisas, tus números del módulo 15 (tasa de cierre, tasa de conversión) dejan de ser estimaciones y pasan a ser reales.
Paso a paso
Paso 0. Prepara la hoja de control (solo la primera vez)
Abre tu hoja «Objetivos y presupuesto» y crea una pestaña nueva con el + de abajo a la izquierda. Llámala «Control mensual».
En la columna A pon un dato por fila. En las columnas B a M, un mes cada una. Estas son las filas:
Bloque
Dato (columna A)
De dónde sale
Web
Usuarios del mes
Google Analytics
Formularios enviados o clics en WhatsApp / teléfono
Selecciona las filas de porcentajes y pulsa el botón % de la barra de herramientas para que se lean bien.
Captura: hoja de control mensual vacía
Una fila por dato y una columna por mes. Así ves la evolución de un vistazo.
Si un canal no lo usas (por ejemplo, aún no tienes anuncios), no pongas sus filas. Una hoja con datos que no miras es una hoja que dejas de rellenar.
Paso 1. Recoge los números (20 minutos)
Ponte un temporizador. Abre cada herramienta, mira siempre el mes anterior completo (del día 1 al último día) y apunta los números en un papel o directamente en la hoja.
Google Analytics (analytics.google.com). En el menú de la izquierda, entra en Informes. Arriba a la derecha, cambia las fechas al mes anterior. Apunta los usuarios. Después ve a Informes > Interacción > Eventos y apunta los eventos de contacto que configuraste (formulario, clic en WhatsApp, clic en teléfono).
Captura: Analytics con selector de fechas
Lo primero, cambiar las fechas al mes anterior completo.Captura: Analytics eventos
Busca en la tabla los eventos de contacto y apunta su número.
Search Console (search.google.com/search-console). En el menú de la izquierda, haz clic en Rendimiento (o «Resultados de búsqueda»). Cambia el periodo con el botón de fechas de arriba al mes anterior. Apunta «Clics totales» y «Posición media» (activa su casilla si no se ve).
Captura: Search Console rendimiento
Las cuatro casillas de colores de arriba: activa al menos Clics y Posición media.
Ficha de Google. Busca el nombre de tu negocio en Google con tu cuenta abierta. Aparece el panel de gestión de tu perfil. Haz clic en Rendimiento y elige el mes anterior. Apunta las vistas, las llamadas, las solicitudes de ruta y los clics al sitio web. Las reseñas nuevas las ves en Reseñas.
Captura: ficha de Google, botón Rendimiento
El botón Rendimiento está en el panel que aparece al buscar tu negocio con tu cuenta.
Captura: ficha de Google, datos del mes
Apunta las interacciones y las personas que han visto tu perfil.
Redes sociales. En Instagram, desde la app, entra en tu perfil y toca Panel profesional. Ahí ves cuentas alcanzadas, interacciones y seguidores. Elige «Últimos 30 días» o el mes concreto si te lo deja. En el resto de redes, busca la sección de estadísticas de tu perfil profesional.
Captura: Instagram panel profesional
Los tres números que apuntas: alcance, interacciones y seguidores nuevos.
Email. En tu herramienta de email, abre el informe del envío o envíos del mes y apunta apertura y clics. En la lista de contactos, filtra por fecha de alta para ver los suscriptores nuevos.
Anuncios. En Google Ads (ads.google.com) y en el Administrador de anuncios de Meta (adsmanager.facebook.com), pon el mes anterior en el selector de fechas y apunta el importe gastado y los resultados (conversiones o contactos).
Captura: Meta Ads con resultados del mes
Apunta Importe gastado y Resultados de cada campaña.
Ventas. De tu caja, agenda, programa de facturación o tienda online: clientes nuevos, facturación y cuántos clientes repitieron. Cuenta también los contactos que llegan por WhatsApp o teléfono y no pasan por la web.
Paso 2. Rellena la hoja de control (10 minutos)
Pasa los números a la columna del mes. Las filas con fórmula se calculan solas. Por ejemplo, si en la columna C están los datos de febrero y la fila 14 es «Gasto» y la 15 «Contactos con anuncios», el coste por contacto es =SI(C15=0;"";C14/C15). El SI evita el error cuando aún no hay contactos.
Captura: hoja de control con dos meses
Las filas con fórmula se rellenan solas al meter los datos.
Paso 3. Compara con tu objetivo (10 minutos)
Mira tres cosas, en este orden:
¿Llegas a la meta de contactos? La fila «% de la meta conseguido». Por encima del 90 %, vas bien. Entre el 60 y el 90 %, ajusta. Por debajo del 60 %, hay un problema que resolver este mes.
¿Dónde se atasca el embudo? Compara cada paso con lo que calculaste en el módulo 15:
Pocas visitas: el problema está en conocimiento. Te ven poco.
Muchas visitas pero pocos contactos: el problema está en interés o decisión. Te ven, pero no les convence tu web, tu ficha o tu oferta.
Muchos contactos pero pocos clientes: el problema está en acción. Precio, rapidez al responder, forma de cerrar.
¿Cuánto te cuesta cada cliente? Compara el coste por contacto de los anuncios con el máximo que calculaste en el módulo 15.
Ejemplo: una casa rural tenía 900 visitas al mes (su meta era 700) pero solo 8 consultas (meta: 20). La gente llegaba y no preguntaba. Al revisar la web vio que no había precios ni calendario de disponibilidad. Los añadió y al mes siguiente tuvo 17 consultas.
Repasa cada acción del mes en tu pestaña «Plan 12 meses» y ponle una de tres etiquetas:
Decisión
Cuándo
Ejemplo
Parar
Lleva 3 meses sin traer resultados, o un anuncio cuesta más del máximo por contacto durante 2 semanas.
Un fisio deja de publicar en una red donde en 3 meses no ha conseguido ni un contacto.
Mantener
Funciona dentro de lo esperado, o lleva menos de 3 meses (las acciones gratuitas tardan).
Una peluquería sigue con sus 3 reels semanales aunque crecen despacio.
Doblar
Da resultados mejores que el resto y por debajo de tu coste máximo.
Una tienda de cerámica sube de 5 a 10 € al día el anuncio que le trae ventas a la mitad de lo que puede pagar.
Apunta como mucho 3 cambios para el mes siguiente. Si cambias diez cosas a la vez, el mes que viene no sabrás cuál funcionó.
Ojo: no pares lo gratuito (SEO, ficha de Google, contenido) antes de 3 meses. Tarda en arrancar. Con los anuncios es al revés: si en 2 semanas con un presupuesto razonable no da nada, cámbialo.
Paso 5. Actualiza el calendario del mes y la ficha de empresa en Claude (10 minutos)
En la pestaña «Plan 12 meses», aplica los 3 cambios en las tareas del mes que empieza. Marca como hechas las del mes pasado.
Rellena la columna «Resultado real» del mes pasado.
Abre el proyecto de tu empresa en Claude y actualiza la ficha: tu tasa de cierre real, tu tasa de conversión real, qué canal funciona mejor y qué has dejado de hacer. Así Claude trabaja siempre con tus datos de verdad.
Prepara con Claude el calendario de contenido del mes nuevo (como aprendiste en los módulos de contenido).
Señales de alarma y qué hacer
Señal
Qué suele significar
Qué hacer este mes
Las visitas a la web caen más de un 30 % de un mes a otro
Problema técnico, web caída o cambio en Google
Comprueba que la web carga. En Search Console mira Indexación > Páginas por si hay errores nuevos. Escribe al soporte de tu hosting si algo falla.
Cero contactos desde la web en un mes con visitas normales
El formulario o el botón de WhatsApp no funciona
Envíate tú un formulario de prueba y haz clic en todos los botones de contacto desde el móvil.
Una reseña negativa nueva
Un cliente insatisfecho
Responde en menos de 48 horas, con calma, sin discutir, ofreciendo hablar en privado.
Coste por contacto el doble del máximo
Anuncio mal dirigido o página de destino que no convence
Para el anuncio. Prueba otro público o cambia la página a la que lleva.
Muchos contactos y pocos clientes
Respondes tarde, el precio no encaja o el contacto no es tu cliente
Mide cuánto tardas en responder (menos de 2 horas es lo ideal). Revisa si el mensaje de tus anuncios atrae a quien no debe.
Dos meses seguidos sin publicar lo planificado
El plan es demasiado grande para tu tiempo
Reduce la frecuencia a lo que de verdad puedes cumplir. Mejor 2 posts a la semana siempre que 5 a veces.
Nadie repite
Falla la experiencia o falta un motivo para volver
Pide opinión a 5 clientes. Añade un recordatorio o una ventaja por repetir.
La revisión trimestral (cada 3 meses, 2 horas)
El primer lunes de enero, abril, julio y octubre (o el de tus meses 4, 7 y 10), la revisión mensual se alarga. Además de los 5 pasos:
Recalcula el módulo 15 con datos reales. Pon en la pestaña «Cálculo» tu tasa de cierre y tu conversión reales de los 3 meses. Mira si tus objetivos siguen siendo alcanzables o hay que subirlos o bajarlos.
Revisa el presupuesto. Mueve dinero de lo que no funciona a lo que funciona. Mira cuánto te queda de la bolsa de imprevistos.
Revisa tu web y tu ficha como si fueras un cliente. Entra desde el móvil, busca tu servicio en Google, intenta contactar. Apunta todo lo que te cueste.
Mira a tu competencia. Qué han cambiado, qué publican, qué ofertas tienen.
Ajusta el plan del trimestre siguiente en la pestaña «Plan 12 meses».
Qué le pides a Claude
Cada mes, el diagnóstico. Descarga la hoja: en Google Sheets, menú Archivo > Descargar > Microsoft Excel (.xlsx). En el proyecto de tu empresa, abre un chat nuevo, adjunta el archivo con el clip (o arrástralo al chat) y pega:
Te adjunto mi hoja de control de marketing. Haz la revisión del mes de [mes]. Usa la ficha de empresa del proyecto para entender mi negocio. Mira las pestañas «Control mensual», «Cálculo», «Objetivos» y «Plan 12 meses».
Haz esto: 1) Resume en 5 líneas cómo ha ido el mes frente a mis metas de visitas, contactos y clientes, y frente al mes anterior. 2) Dime en qué fase del embudo se atasca (conocimiento, interés, decisión o acción) y por qué lo crees, con los números. 3) Revisa cada acción del plan de este mes y dime si la paro, la mantengo o la doblo, con el motivo. 4) Avísame de cualquier señal de alarma (caídas fuertes, cero contactos, coste por contacto por encima de [mi máximo] €). 5) Dame las 3 acciones concretas para [mes siguiente], ordenadas por impacto, con qué hacer exactamente, cuánto tiempo me llevan y qué número espero mover con cada una. 6) Dime qué cambio en la ficha de empresa: escribe el texto actualizado de los datos reales (tasa de cierre, conversión, canal que mejor funciona) para que lo pegue.
Datos que no están en la hoja: [por ejemplo: «en marzo estuve 10 días de vacaciones», «cambié los precios el día 15»].
Qué haces con lo que te devuelva:
Lee el diagnóstico. Si algo no te cuadra con lo que viviste en el negocio, díselo: los números no saben que llovió dos semanas o que estuviste enferma.
Pasa las 3 acciones a la pestaña «Plan 12 meses» del mes que empieza.
Copia el texto actualizado de la ficha y sustitúyelo en las instrucciones o documentos del proyecto.
Pídele en el mismo chat el calendario de contenido del mes, ya con los cambios.
Programar la revisión como tarea recurrente. En la aplicación de escritorio de Claude, con plan de pago (Pro, Max, Team o Enterprise), puedes programar tareas para que Claude las haga solo. Funciona así:
Abre la aplicación de escritorio de Claude y, en el menú de la izquierda, haz clic en Scheduled (tareas programadas).
Arriba a la derecha, haz clic en + New task.
Escribe un nombre («Revisión mensual de marketing»), una descripción corta y como instrucción la petición de arriba, cambiando la primera línea por: «Abre el archivo de mi hoja de control que está en la carpeta [nombre de la carpeta] y haz la revisión del mes anterior».
Elige la frecuencia y, si te lo pide, la carpeta de trabajo donde guardas la hoja descargada.
Haz clic en Save.
Captura: nueva tarea programada en Claude
Nombre, instrucción, frecuencia y carpeta: con eso Claude la ejecuta solo.
Ojo: las tareas programadas solo se ejecutan si el ordenador está encendido y la aplicación de escritorio de Claude abierta. Si entre las frecuencias no ves «mensual», elige semanal los lunes y añade a la instrucción: «Si hoy no es el primer lunes del mes, no hagas nada». Y la hoja tiene que estar actualizada en esa carpeta antes de que se ejecute: descárgala de Google Sheets el domingo anterior.
Si no usas la aplicación de escritorio o tu plan no lo permite, ponte un evento repetido en tu calendario el primer lunes de cada mes, de 9:00 a 10:00, con el título «Revisión mensual» y la petición a Claude pegada en la descripción.
Qué te llevas hecho
La pestaña «Control mensual» en tu hoja, con todas las filas y fórmulas.
Una rutina de 60 minutos en 5 pasos, con la cita fija el primer lunes de cada mes.
La tabla de señales de alarma y qué hacer con cada una.
La petición a Claude para el diagnóstico mensual y las 3 acciones del mes siguiente, y la revisión programada como tarea o en tu calendario.
La rutina de la revisión trimestral.
Cierre del curso: qué tienes montado
Si has seguido todos los módulos, al terminar tienes:
Tu idea validada y tu propuesta de valor en una frase: qué haces, para quién y por qué debería importarle.
Un proyecto en Claude con la ficha completa de tu empresa, que usas para crear cualquier pieza.
Tu identidad de marca: nombre, logotipo, colores, tipografías y tono de voz.
Dominio y hosting propios, y tu web en WordPress publicada, con páginas de servicios, contacto y textos legales.
Google Analytics y Search Console instalados y midiendo.
Tu ficha de Perfil de Empresa de Google verificada y completa.
Tus perfiles de redes sociales elegidos y configurados, con su función clara.
Tu sistema de contenido: tipos de post, calendario y forma de producir con Claude.
Tu lista de email y el correo de bienvenida.
Tus primeras campañas de publicidad preparadas.
Tus números: valor de un cliente, clientes, contactos y visitas necesarios, coste máximo por cliente.
Tu presupuesto anual repartido y tus 3 objetivos con número y fecha.
Tu plan de 12 meses con el embudo como esqueleto.
Tu hoja de control y tu rutina de revisión mensual.
Qué hacer después
Ejecuta el mes 1 del plan, sin añadir nada que no esté en él.
Haz la primera revisión mensual aunque los números sean pequeños. El primer mes sirve para tener un punto de partida.
No cambies de estrategia antes de 3 meses. Ajusta piezas, no el plan entero.
Vuelve al módulo que corresponda cuando la revisión te diga dónde se atasca el embudo: si fallan las visitas, a los de contenido, ficha y publicidad; si fallan los contactos, a los de web y propuesta de valor.
Al cumplir el mes 12, haz la revisión anual y repite los módulos 15 y 16 con tus datos reales para el año siguiente.