AcademiaOana Camaras

Módulo 1 · Claude, tu equipo de trabajo · Apartado 1.4

Crear el proyecto de tu empresa y la ficha que Claude leerá siempre

Qué es

Es el espacio de trabajo en Claude donde vas a hacer todo el curso. Tiene dos piezas: unas instrucciones fijas que le dicen a Claude cómo trabajar contigo, y una «Ficha de empresa», un documento con todo lo que hay que saber de tu negocio. Claude lee las dos cosas en cada conversación del proyecto, sin que se lo pidas.

Por qué importa

Sin ficha, cada vez que pides algo tienes que explicar de nuevo qué vendes, a quién y cómo hablas. Y si se te olvida algo, Claude se lo inventa. Con la ficha, Claude escribe como si llevara meses trabajando en tu negocio. Todas las peticiones del curso dan por hecho que tienes este proyecto creado.

Paso a paso

Paso 1. Abre la sección de proyectos

Entra en claude.ai o abre la app de escritorio. En la barra lateral izquierda, pulsa Proyectos. Si no ves la barra, pasa el ratón por el borde izquierdo de la pantalla. También puedes ir directamente a claude.ai/projects.

Captura: opción Proyectos en la barra lateral
Proyectos está en la barra de la izquierda.

Paso 2. Crea el proyecto

  1. Pulsa Nuevo proyecto, arriba a la derecha.
  2. En el nombre, escribe el nombre de tu negocio. Si aún no lo tienes, pon algo provisional como «Mi negocio de cerámica». Lo podrás cambiar.
  3. En la descripción, una frase: «Todo el trabajo del curso de marketing digital para mi negocio». La descripción es solo para ti: Claude no la lee.
  4. Pulsa el botón para crear el proyecto.
Captura: crear un proyecto nuevo
Nombre y descripción. La descripción es para ti, Claude no la ve.

Paso 3. Mira cómo es por dentro

Verás la página principal del proyecto. En el centro está la caja para empezar chats dentro del proyecto. A la derecha tienes dos zonas: las instrucciones del proyecto y los archivos (la base de conocimiento). Cada chat que abras desde aquí tendrá en cuenta las instrucciones y los archivos.

Captura: página principal del proyecto
A la derecha, instrucciones y archivos. En el centro, los chats del proyecto.

Paso 4. Escribe las instrucciones del proyecto

  1. Pulsa en Establecer instrucciones del proyecto (en la zona de la derecha).
  2. Copia el texto de abajo, pégalo en el cuadro y cambia lo que va entre corchetes.
  3. Pulsa Guardar instrucciones.
Captura: instrucciones del proyecto
Pega aquí las instrucciones y guarda.

Instrucciones listas para copiar:

Eres mi equipo de marketing. Trabajas conmigo para montar la imagen digital de mi negocio, [nombre del negocio], y su estrategia de marketing a un año.

Antes de cualquier tarea, lee el archivo "Ficha de empresa" de este proyecto. Todo lo que escribas tiene que ser coherente con ella: lo que vendo, a quién, dónde, mis precios, mi diferencia y mi tono. Si algo de lo que te pido contradice la ficha, avísame antes de hacerlo.

Cómo quiero que trabajes:
- Escribe en español de España.
- [Tutea / Trata de usted] a mis clientes en todos los textos que sean para ellos.
- Frases cortas y lenguaje sencillo. Nada de frases hechas ni relleno.
- Si te falta información para hacer bien una tarea, pregúntame antes de empezar. No te inventes datos de mi negocio (precios, horarios, servicios, opiniones de clientes, cifras).
- Cuando uses datos que cambian con el tiempo (precios de herramientas, normas, fechas), búscalos en la web y dime la fuente.
- Si una idea mía no tiene sentido para mi negocio, dímelo claramente y explícame por qué en dos frases.
- Cuando me entregues algo largo (calendarios, planes, listados), dámelo como archivo para descargar.
- Al terminar cada tarea, dime si hay algo que debería añadir o cambiar en mi Ficha de empresa.

Las instrucciones dicen cómo trabajar. La ficha dice cómo es tu negocio. No metas los datos del negocio en las instrucciones: van en la ficha, que es la que irás actualizando.

Paso 5. Prepara tu Ficha de empresa

Abre un documento nuevo en tu ordenador (Word, Google Docs o el bloc de notas) y copia la plantilla de abajo. Rellena todo lo que sepas. Lo que no sepas todavía, déjalo con «Pendiente»: lo irás completando en los módulos del curso. No pasa nada si hoy la mitad está vacía.

Plantilla de la Ficha de empresa:

FICHA DE EMPRESA
Última actualización: [fecha] (después del módulo [número])

1. DATOS BÁSICOS
Nombre del negocio: [nombre comercial, o "Pendiente" si aún no lo tienes]
Forma jurídica: [autónomo / sociedad limitada / aún sin dar de alta]
Fecha de inicio o de lanzamiento prevista: [fecha]
Dirección (si tienes local): [calle, número, código postal, ciudad]
Teléfono y WhatsApp de contacto: [número]
Correo de contacto: [correo]
Horario: [días y horas]

2. QUÉ VENDES
Descripción en una frase: [qué haces, para quién y por qué debería importarle]
Productos o servicios principales (con precio):
- [producto o servicio 1]: [precio] [qué incluye]
- [producto o servicio 2]: [precio] [qué incluye]
- [producto o servicio 3]: [precio] [qué incluye]
Producto o servicio estrella (el que más quieres vender): [cuál y por qué]
Cómo se compra o se reserva: [en el local / por WhatsApp / en la web / por teléfono]
Formas de pago: [efectivo, tarjeta, Bizum, transferencia]

3. A QUIÉN VENDES
Cliente ideal: [edad aproximada, situación, dónde vive, qué hace]
Qué problema o deseo tiene: [lo que le lleva a buscarte]
Qué le frena para comprar: [precio, desconfianza, falta de tiempo...]
Dónde busca información: [Google, Instagram, recomendación de amigos...]
Clientes que NO quieres: [si los hay]

4. ZONA
Dónde vendes: [barrio, ciudad, provincia, toda España, online]
Si vas a domicilio o haces envíos: [hasta dónde]

5. PRECIO Y POSICIONAMIENTO
Nivel de precio frente a la competencia: [más barato / parecido / más caro]
Por qué cuesta lo que cuesta: [explicación corta]

6. TU DIFERENCIA
Qué te hace distinto de la competencia: [en concreto, no "la calidad" ni "el trato"]
Pruebas de esa diferencia: [formación, años de experiencia, materiales, garantía, opiniones de clientes reales]
Competidores principales: [nombre y web o Instagram de 3 competidores]

7. TONO Y ESTILO
Cómo hablas a tus clientes: [tuteo / usted]
Tres palabras que describen tu marca: [por ejemplo: cercana, artesanal, tranquila]
Palabras o expresiones que SÍ usas: [ejemplos]
Palabras o expresiones que NO quieres usar nunca: [ejemplos]
Colores y tipografía de marca: [Pendiente hasta el módulo de identidad visual]

8. OBJETIVOS
Objetivo principal a 12 meses: [en número: clientes al mes, ventas, reservas]
Objetivo a 3 meses: [en número]
Lo que necesitas ya: [por ejemplo: que me encuentren en Google Maps]

9. CANALES
Web: [dirección o "Pendiente"]
Ficha de Google: [enlace o "Pendiente"]
Redes que usas o vas a usar: [Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, YouTube, Pinterest]
WhatsApp Business: [sí / no / pendiente]
Lista de correo: [herramienta y número de suscriptores, o "Pendiente"]
Publicidad: [plataforma y presupuesto, o "Ninguna de momento"]

10. ENLACES
Web: [enlace]
Google Business Profile: [enlace]
Instagram: [enlace]
Otras redes: [enlaces]
Carpeta de fotos y materiales: [enlace de Google Drive o "En mi ordenador"]

11. LO QUE YA ESTÁ HECHO (se actualiza al acabar cada módulo)
- Módulo [número]: [qué pieza has terminado y dónde está]

12. DECISIONES TOMADAS (para no volver a discutirlas)
- [fecha]: [decisión, por ejemplo: "No vendo online el primer año, solo en el local"]

Ejemplo de cómo queda rellenado el punto 2 de un fisioterapeuta:

Descripción en una frase: Fisioterapia deportiva en Elche para corredores aficionados que quieren volver a entrenar sin dolor y sin parar semanas.

Productos o servicios principales: Sesión de fisioterapia de 50 minutos: 45 €. Bono de 5 sesiones: 200 €. Valoración inicial con plan de readaptación: 60 €.

Producto estrella: el bono de 5 sesiones, porque las lesiones de corredor necesitan seguimiento.

Ojo: no escribas en la ficha contraseñas, datos bancarios, tu DNI ni datos de tus clientes. La ficha es para describir tu negocio, no para guardar información privada.

Paso 6. Pídele a Claude que te ayude a completarla

Si te cuesta rellenar algún punto, abre un chat dentro del proyecto (en la caja del centro de la página del proyecto) y usa la petición de la sección «Qué le pides a Claude» de esta página. Claude te hará preguntas una a una y te devolverá la ficha rellena.

Paso 7. Guarda la ficha como archivo

Guarda el documento con este nombre exacto: Ficha de empresa. Puede ser un documento de Word (.docx), un PDF o un archivo de texto (.txt). Si lo has hecho en Google Docs, descárgalo: menú Archivo, Descargar, Microsoft Word (.docx).

Paso 8. Súbela al proyecto

  1. Vuelve a la página principal del proyecto.
  2. En la zona de archivos, a la derecha, pulsa el botón +.
  3. Elige subir desde tu ordenador y selecciona el archivo «Ficha de empresa».
  4. Verás el archivo en la lista de archivos del proyecto.
Captura: subir archivo al proyecto
El botón + de la zona de archivos sirve para subir la ficha.
Captura: ficha subida al proyecto
Así se ve la ficha una vez subida.

Sube también otros archivos útiles que tengas: tu lista de precios, el calendario del curso (apartado 0.1), el presupuesto de herramientas (apartado 0.2), un folleto, la carta de servicios. Todo lo que subas aquí lo tendrá en cuenta Claude.

Paso 9. Comprueba que Claude lee la ficha

Abre un chat dentro del proyecto y escribe: «Resúmeme en cinco frases mi negocio según la Ficha de empresa». Si el resumen es correcto, todo está bien. Si se equivoca en algo, el problema está en la ficha: corrígela.

Captura: comprobación de la ficha
Si Claude resume bien tu negocio, la ficha funciona.

Paso 10. Actualiza la ficha al acabar cada módulo

La ficha es un documento vivo. Al terminar cada módulo del curso:

  1. Abre tu documento «Ficha de empresa» en el ordenador.
  2. Rellena lo que hayas decidido en el módulo (por ejemplo, el nombre del negocio, el dominio, los colores, el enlace de Instagram).
  3. Añade una línea en «Lo que ya está hecho» y, si tomaste alguna decisión importante, en «Decisiones tomadas».
  4. Cambia la fecha de «Última actualización».
  5. En el proyecto, borra la ficha antigua de la zona de archivos (pasa el ratón por encima del archivo y usa la opción de eliminar) y sube la nueva.

Ojo: no dejes dos fichas subidas a la vez. Si hay dos versiones, Claude puede mezclar datos viejos y nuevos. Siempre una sola, la última.

Atajo: al acabar un módulo, pídele en un chat del proyecto: «Actualiza mi Ficha de empresa con lo que hemos hecho en este módulo y entrégamela como documento de Word». Revisa lo que cambia, descárgala y súbela en lugar de la anterior.

Qué le pides a Claude

En el proyecto de tu empresa, abre un chat nuevo y pega:

Quiero completar mi Ficha de empresa. Te pego la plantilla con lo que he rellenado hasta ahora: [pega aquí tu ficha, con lo que tengas rellenado y lo demás como «Pendiente»].

Hazme las preguntas que necesites para completarla, de una en una, empezando por los puntos más importantes: qué vendo, a quién, mi diferencia y mis objetivos. Si una respuesta mía es vaga (por ejemplo, «mi diferencia es la calidad» o «vendo a todo el mundo»), no la aceptes: pregúntame otra vez hasta que sea concreta. Los puntos que todavía no pueda decidir (nombre, colores, dominio, redes) déjalos como «Pendiente, módulo [número]». Cuando terminemos, entrégame la ficha completa como documento de Word con el nombre «Ficha de empresa».

Qué hacer con lo que te devuelva:

  1. Contesta a sus preguntas con calma. Si no sabes algo, dile «no lo sé todavía» y pasa a la siguiente.
  2. Cuando te entregue el documento, léelo entero. Comprueba precios, horarios y datos de contacto.
  3. Descárgalo, súbelo a la zona de archivos del proyecto y borra cualquier versión anterior.
  4. Haz la comprobación del paso 9.

Qué te llevas hecho

  • El proyecto de tu empresa creado en Claude.
  • Las instrucciones del proyecto escritas y guardadas.
  • Tu Ficha de empresa rellena (con los pendientes marcados) y subida al proyecto.
  • La comprobación hecha: Claude resume bien tu negocio.
  • La costumbre fijada: actualizar la ficha al acabar cada módulo.